1、1-5 下忍前的考验
2、6-19 与白和再不斩相遇,从互相战斗,到了解,到并肩作战
3、20-25 中忍考试开始,第一考试试题
4、26-52 死亡森林的战斗,以及之后的非常非常有看点的双人对决!
5、53-59 距最后的考验剩下一个月,讲述了鸣人修行与风之国阴谋
6、60-67 晋级至此的忍者 展开双人对战,不可错过
7、69-80 大蛇丸、风之国忍者联手破坏木叶村,三代火影战死,鸣人击败我爱罗,并改变其内心,后发现风影被大蛇丸杀死,风之国与大蛇丸关系破裂,木叶村未被摧毁,风之国砂隐村与木 叶村结盟
8、81-85佐助与其哥哥相遇(注:其哥哥宇智波鼬杀了全族,仅剩佐助一人,成为他最大仇人)愤怒重燃,同时也感觉自己力量之薄弱
9、86-100 鸣人继续随着自来也修行,练成超级忍术-螺旋丸,同时找回了与自来也同为三忍之一的纲手出任火影
10、107-135 鸣人佐助矛盾激化,佐助出走,鸣人、鹿丸、牙、丁次、宁次、李前去追赶,后砂隐三人组到达帮助,鸣人不敌佐助,佐助离去
11、136-146 鸣人小樱自来也潜入大蛇丸巢穴想找回佐助,但最终失败。
12、后面全是拖剧情,最后鸣人与自来也外出修行3年
13、221-252 鸣人回归!晓开始行动!我爱罗成为风影,但因体内存有尾兽,被晓盯上,为保护村子被迪达拉俘虏,后鸣人一组,与凯一组前去救援。小樱与千代婆婆联手打败迪达拉搭档 赤砂之蝎 ,迪达拉在自爆前被卡卡西的万花筒写轮眼转移,最后千代婆婆以牺牲自己救回我爱罗。
14、253-275 佐井、大和加入鸣人的组,补起佐助、卡卡西(查克拉用过头了,暂时无法行动)的空位,一行人潜入大蛇丸巢穴,见到了佐助!但佐助已非常强大,同时非常黑暗。佐助最后还是与大蛇丸离开。
15、276-310鹿丸一组的老师,阿斯玛被晓杀死,另一方面鸣人也在加紧研习他的新术,卡卡西帮助鹿丸击败了飞段,后鸣人到来,用新术——风遁·螺旋手里剑击败角都
16、311-332 大蛇丸想杀掉红莲,并利用幽鬼丸控制3尾,后被木叶忍者破坏。红莲也与幽鬼丸产生感情,离开了大蛇丸。晓的迪达拉与新成员 阿飞收集了三尾
17、333-346佐助杀死大蛇丸,集成4人组,打败了前来挑战的迪达拉,自称为蛇小组,目的为杀死宇智波鼬
18、347-353自来也找到晓的首领的巢穴,进入后发现其首领原来是自己曾经徒弟,拥有轮回眼的长门。自来也不敌长门所操纵的佩恩六道,死前把情报传递回去
19、354-357佐助与鼬对战,最终已佐助胜利告终
20、358-361阿飞自称宇智波斑(宇智波一族创始人)告诉佐助真相,原来宇智波一族想要谋反,爱好村子与和平的鼬,同时也为保护弟弟佐助,杀害了一族,同时隐瞒真相,激励佐助成长。
21、362-363佐助四人组改名为鹰,同时佐助有了万花筒写轮眼,受晓的委托,捕获八尾人柱力奇拉比,最后却发现那只是个分身
22、364-371鸣人新任务突入,保护土蜘蛛一族禁术,后偶遇成为土蜘蛛一族传人的师傅的6尾人柱力,最后六尾人柱力还是被捕获
23、372-389鸣人得知自来也师傅的事后,开始修习仙术,击败来袭击村子的佩恩六道中的五道,但此时鸣人被捉,佩恩的话使鸣人渐渐放弃抵抗时,雏田营救与表白,到后来被杀激怒了他,爆出了9尾的八尾体,却见到了自己的父亲——四代目火影!在父亲帮助下,鸣人克服九尾,击败了最后的天道,来到了本体——长门面前
24、392-395得知了长门的过去,鸣人终于用言语与实际行动取得了长门的信任,使长门会想起了过去的自己,放下了仇恨,用自己的生命复活了来木叶村杀死的所有人。因纲手使用查克拉过度昏迷不醒,团藏暂时接任火影。
25、416-437铁之国召开五影会议,联系五大国讨论晓的问题,佐助大闹大会,不敌五影,被阿飞所救,在此阿飞向五大国正式宣战!后佐助又与鼬的仇人之一,团藏交手,杀死了他,为兄长报了仇。与此同时,奇拉比与号称“无尾尾兽”的鬼鲛相遇,在哥哥雷影帮助下打败鬼鲛,收服鲛肌,但真正鬼鲛已潜入忍军内部。
26、438-442讲述了五大国备战与鸣人前往避难所修行故事
27、443-462拖剧情,不用看
28、463-471奇拉比与八尾帮鸣人修行如何控制九尾,鸣人再与九尾战斗时,意外遇到了他的妈妈,上一任九尾人柱力---漩涡玖辛奈!妈妈向他讲述了16年前的真相!并帮他战胜九尾,获得了鸣人的九尾模式,可以感知一丝一毫的恶意,找出了潜入来的鬼鲛!后凯与鬼鲛大战,鬼鲛战败。在搜索情报时发现了一个大秘密!
29、472-473阿飞为了轮回眼,找到小南,小南为了守护长门以及轮回眼,与之大战,却败在 伊邪那岐 上,被阿飞杀害并取走轮回眼。
30、474-476鬼鲛情报最终传递到了晓,兜与秽土转生出的迪达拉前往鸣人藏身处,与前来保护的土影大战,但让他们抓去了大和队长。
31、476之后,大战正式开始!